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银行业利润高增长风光难再,银行卡手续费收入

2019-11-15 04:15栏目:太阳集团娱乐官方网站
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在经济增速放缓、利率市场化、金融脱媒以及互联网金融竞争等多重因素冲击下,商业银行“躺着赚钱”的日子一去不返。从已披露年报的7家股份制上市银行来看,其2013年利润增速几乎全线跌破两成,同时净息差无一例外地难逃收缩之势。值得关注的是,随着未来诸多挑战的进一步加剧,银行业利润增速下滑趋势仍难逆转。在此情况下,“打破同质化竞争僵局、加快培育业务特色、寻找新利润增长点”成为各家股份制银行转型发力的着力点。

中国经济网编者按:18家A股上市银行半年报已披露完毕,整体来看,上市银行净利润普涨,但增长步伐进一步放缓。与往年不同的是,行业中出现了多个不良率逆势下降的样本。业内普遍认为,目前整体情况仍然严峻,不良贷款还在持续暴露周期之内,银行业仍不可掉以轻心。

■本报记者 曹 蓓

截至4月3日,共有36家上市银行披露了2017年年报。记者梳理发现,经历多年“低迷期”之后,2017年银行业净利润增速回暖,特别是五大行盈利情况明显改善。

利润增速大幅放缓

8家股份制银行方面,净利润增幅差异明显。浦发银行的净利润增速为11.99%,位列第一;招商银行、平安银行、兴业银行和华夏银行四家银行净利润增速在6%-7%之间;民生银行和光大银行分别为1.66%和1.22%,排名靠后。

经过了数年的辛苦“铺设”,上市银行中间业务收入在去年终于进入了发展的快车道。

多位银行业内人士在接受《国际金融报》记者采访时分析,息差、资产质量的改善,以及银行业整体趋向零售转型,一系列因素促进了银行业盈利水平的提升。

2013年,7家已披露年报的股份制上市银行净利润总额共计2572.75亿元,其中招行继续领跑,实现归属于母公司股东净利润517.43亿元;紧随其后的民生银行、兴业银行、浦发银行分别实现净利润422.78亿元、412.11亿元、409.22亿元;中信银行、光大银行、平安银行分别实现净利润391.75亿元、267.15亿元、152.31亿元。

股份行中,不良率逆势下行的有光大银行与中信银行;不良率最高的是招商银行1.83%

《证券日报》记者翻阅已公布的12家上市银行年报发现,7家股份制银行的手续费和佣金净收入增速均超过40%,其中平安银行(11.00, 0.21, 1.95%)增速最快达到82.73%。中间业务占比方面,8家银行的手续费及佣金净收入的占比超过20%,民生、光大、招行、兴业超越国有大行,占据前四位。

展望2018年,交通银行金融研究中心高级研究员武雯对记者表示,上市银行经营继续向好的总体趋势不变,预计归属于母公司净利润增长6.5%,整体业绩将优于2017年。

从利润增速来看,除中信银行具有部分“特殊原因”之外,其余各银行同比增幅均已跌破两成,这与2012年各行30%左右的利润增速水平呈现出强烈对比。年报显示,浦发银行、兴业银行净利润同比增幅分别为19.70%、18.70%;而民生银行、光大银行、平安银行、招商银行的净利润增速已跌落至15%以下,分别为12.55%、13.24%、13.64%、14.30%。

,其次是民生银行1.67%。中信银行行长孙德顺分析表示,“2013年以来,我行较早地在同业暴露不良资产,针对不良的出现我行进一步加强风险管控的力度,调整信贷的投向。现在确定了新的投向为‘三大一高’(大行业、大客户、大项目、高端客户为主体)。”

不仅如此,已公布的几家股份制银行的银行卡手续费及佣金净收入,频现增速翻番。

大行业绩反弹

值得一提的是,虽然中信银行2013年实现了26.24%的利润增幅,但这一业绩是在该行2012年利润增速仅为0.69%的情况下取得,其中原因在于2012年该行曾多提取了几十亿元的拨备。而若剔除这一因素影响,该行利润增幅也很难跨过20%的界线。

银行减员降薪也引起广泛关注。股份行方面,招商银行、浦发银行和中信银行上半年人均薪酬均较去年同期有所增长,其余5家上市股份行人均薪酬则出现不同程度的下滑。其中民生银行、华夏银行和平安银行上半年人均薪酬分别同比下滑23.2%、15.6%和11.7%。另外,兴业银行下滑4.1%,光大银行下滑1.5%。

分析人士指出,在利率市场化的大背景下,净利增速下降、息差收窄,迫使银行在中间业务方面不得不转型,而在转型的过程当中,各家银行开始分道扬镳,探索差异化的发展道路。

2017年银行业净利润增速开始回暖,尤其是5家国有大行的盈利情况明显改善。

事实上,去年堪称“内忧外患”的经营环境,决定了银行利润增速下滑的趋势难以避免。从负债端来看,受利率市场化、互联网金融等因素影响,负债在银行和各类非银行机构之间重新分布,银行存款增长的压力进一步加剧;从资产端来看,随着融资渠道的多元化,股票市场、债券市场等对银行优质客户的分流效应不断显现,银行寻求收益较高而风险相对较低的优质资产的难度越来越大。此外,由于中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期等较为艰难的转型时期,银行面临较大的不良资产管控压力。在此严峻形势挑战下,上市银行很难找回昔日动辄30%、40%利润增速的风光业绩。

招商银行减员数量和比例都位居第一位。今年上半年,招商银行员工减少了7768人,降幅为10.2%。招商银行回应称,2016年,该行在劳动用工方式上降低劳务派遣用工占比,并在风险和质量可控的前提下,将原部分派遣人员所从事的非核心业务委托专业服务供应商完成。

“中收”增长逾千亿元

2017年,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行2017年归母净利润分别为2860.49亿元、2422.64亿元、1929.62亿元、1724.07亿元、702.23亿元,同比增速分别为2.8%、4.67%、4.9%、4.76%、4.48%。据此计算,五大国有银行2017年合计实现归属于母公司股东净利润9639亿元,日赚26.41亿元。

净息差难逃收缩之势

股份行净利润增幅:浦发增速最高 民生、光大靠后

同花顺(22.000, -1.21, -5.21%)统计数据显示,2013年已公布的12家上市银行手续费及佣金净收入为5568.65亿元,较2012年的4555.85亿元增加逾千亿元。

实际上,国有大行此前也经历了几年的净利润“低迷期”。2015年,四大行净利润增幅一度“趋零”。2016年,建行、农行的净利润增速不到2%,工行净利润增速维持在0.5%左右,中行净利润甚至出现了负增长。

在利率市场化加速推进的背景下,银行业靠“吃利差”获取高额盈利的日子终被打破。从2013年的年报数据来看,行业整体息差缩窄已成事实。

股份制银行的净利润增幅差异明显,增幅最低的光大银行仅有1.22%,而浦发银行则高达11.99%;招商银行、兴业银行、平安银行、华夏银行净利润增幅均在6%至7%之间。

其中,平安银行、浦发银行(9.94, 0.21, 2.16%)、兴业银行(9.94, 0.36, 3.76%)、光大银行[微博](2.50, 0.01, 0.40%)、中信银行(4.65, 0.06, 1.31%)、招商银行(10.03, 0.08, 0.80%)和民生银行(7.94, 0.17, 2.19%)分别较2012年增长82.73%、58.98%、57.75%、57.74%、49.96%、47.85%和45.96%。

与此同时,2017年邮储银行也实现了业绩增速的大幅提升,净利润达476.83亿元,同比增长19.8%。

去年,7家股份制上市银行净息差无一例外地出现了收缩,其中民生银行、光大银行缩减幅度较大,分别较去年下降0.45个、0.38个百分点至2.49%、2.16%。此外,净息差最高的招行也已跌破3%的水平至2.82%,同比下降0.21个百分点。

今年上半年,招商银行实现归属于母公司股东的净利润352.31亿元,排名第一。该行坚持“轻型银行”“一体两翼”战略定力,审慎有为、稳扎稳打,取得了较好的经营成果。其次是兴业银行294.41亿元,该行上半年坚持“控风险、强基础、稳发展”的基本工作主线,持续加大业务结构调整和转型升级步伐,各项业务保持平稳发展,经营情况总体符合预期。

中间业务收入占比方面,民生银行、光大银行、招商银行、兴业银行、工行、建行、中行、平安银行等8家银行的手续费及佣金净收入占营业收入比例均超过20%。截至2012年年末,该排行的前三名依次为建行、民生银行和工行,也就是说,今年前三甲变化巨大。

记者注意到,2017年五大行和邮储银行这六家大型银行2017年归母净利润首次突破1万亿元,同比增长4.8%。

从各银行的普遍反映来看,息差收窄与降息以及银行间市场紧张造成的损失有关。光大银行将息差收窄的原因归结为三方面:上年央行降息影响全面释放;利率市场化进程加速推进,存款利率普遍上浮;国内金融市场 出现流动性紧张,同业负债成本攀升。同时,民生银行也表示,净息差下降的主要原因是利差收窄和生息资产结构的变化。

此外,资产规模方面,兴业银行超过招商银行,一跃成为中国第一大股份制银行,总资产达到了57096.92亿元,较去年年末增长了7.75%。中信银行截至6月末的资产规模为56067.78亿元,较去年年末增长9.46%,排名第二。截至今年上半年,招商银行资产规模为55372.98亿元,较去年年末近增长1.14%,从规模上看,跌到了股份制银行的第三位。

从规模上看,四大行仍然稳坐前几位,民生银行和招商银行则超越交通银行(3.78, 0.02, 0.53%),分别位列第五、六位。

股份制银行中也有可圈可点之处。比如,2017年,招商银行净利润达701.5亿元,增速13%,实现两位数增长。这是自2015年以来招商银行首次实现净利润增幅重回两位数。

另外,据市场分析人士称,除了利率市场化带来的存款利率中枢上移效应之外,息差收窄很大程度上是去年年中流动性异常波动所带来的“阵痛”。

兴业银行行长陶以平说:“从半年报情况看,银行经营分化还在加速过程中。尤其是在经济增速下行、结构调整加剧的背景下,曾经银行业‘普涨’的格局已不可持续。因此,哪家银行准备更充分,反应更快速,执行力更强,哪家银行就能更好地把握转型主动权。”

手续费收入亮点频现

净利息差两极分化

“从光大银行来看,自去年6月中旬流动性异常波动之后,其下半年净息差较上半年大幅下降34个基点,其中同业利差从上半年的34个基点下降到仅约10个基点,这是净息差下降的主要原因。”平安证券分析表示。

长江证券研报表示,全行业面临的两大负面冲击为拨备和净息差,而应对冲击的策略主要有三种:规模扩张、提升非息收入、控制成本费用,其中城商行规模效应最强,股份行控制费用效果最为显著。

在增速进入快车道的背后,是个别业务飞速的发展。已公布的7家股份制银行年报显示,各行均有增速在100%左右的业务,有的甚至同比增长数倍。

有业内人士分析,净利息差的改善是2017年国有银行实现业绩良好的主要原因。

同时,在去年下半年同业业务加大规范监管背景之下,部分银行加大力度压缩同业业务规模,息差收窄与平均生息资产规模缩水有关。以民生银行为例,该行2013年三类同业资产规模总计缩水15%,其中买入返售金融资产压缩规模高达1058亿元,同时票据规模的缩减比例也高达38%。

光大银行、中信银行不良率下行、招商银行不良率最高

光大银行年报称,由于信用卡业务收入增长,银行卡手续费收入为70.84亿元,同比增加37.24亿元,增长110.83%。

数据显示,2017年,工农中建四大行、邮储银行净利息差全线反弹。

转型加速推动收入结构调整

上市银行资产质量出现了一些积极变化,即从过去10多个季度单边双升的态势开始呈现分化走势,有升有降。但是,多位银行业大佬均认为,这并不意味着银行资产质量拐点来临。

截至去年底,兴业银行托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻了一番,占比提高4个百分点;银行卡手续费收入47.42亿元,也几乎是2012年规模的两倍。

2017年,工行、建行、中行、农行净利息差分别为2.1%、2.1%、1.85%、2.15%,比2016年分别提升8、4、1、5个基点;邮储银行2017年净利息差为2.46%,同比提升12个基点。

尽管利息收入目前仍是各家上市银行的主要收入来源,但无论是从增幅还是占比来看,该项收入已显现疲态。年报数据显示,2013年,7家股份制上市银行利息净收入占比均出现下滑,除浦发银行、中信银行利息净收入占比仍达80%以上之外,其他各家银行利息净收入占比均下滑至8成之下。同时,从利息净收入同比增幅来看,除平安银行因基数较小原因出现23.16%的增幅外,其他各银行增幅均在两成之下,增幅最低的光大银行仅为1.19%,民生银行的这一增幅也仅为7.62%。

股份行方面,中信银行和光大银行两家实现不良“一升一降”,其他行仍面临不良贷款余额和不良率“双升”压力。截至今年6月末,中信银行不良贷款余额为385.20亿元,比上年末增长6.85%;不良贷款率为1.40%,比上年末下降0.03个百分点。光大银行不良贷款余额255.07亿元,比上年末增加11.32亿元,增速为4.64%;不良贷款率1.50%,比上年末下降0.11个百分点。

平安银行去年银行卡业务手续费收入49.96亿元,同比增长101.13%,咨询顾问费收大增319.25%,由4.52亿元增加到18.95亿元,理财业务手续费收入14.67亿元,同比增124.31%。

不过,交行2016年、2017年净息差均下跌31个基点,至2017年跌至1.44%。

随着利率市场化的进一步推进,银行业整体息差难逃持续缩窄的命运,银行传统高资本消耗增长模式难以为继。如果银行不能实现转型获得新的资金来源,同时又保不住原有的传统利息收入,势必会被淘汰出局。相对而言,在传统业务中,国有大型银行更具优势,股份制银行则因此纷纷发力向中间业务转型。

不良率最高的是招商银行,为1.83%。其次是民生银行1.67%、浦发银行1.65%、兴业银行1.63%。招商银行半年报显示,该行不良贷款增量 77%集中在制造业、采矿业和建筑业三个行业,按区域划分,不良贷款增量63%集中在西部地区。西部地区以煤矿、钢铁、有色金属等行业为主,产能严重过剩,普遍经营困难,不良率整体上升。

浦发银行投行类业务手续费由2012年的12.5亿元增长至2013年的25.62亿元,占比提高四个百分点。资金理财手续费由2012年的3.06亿元,增至2013年的13.46亿元,同比翻两番。托管业务手续费由8.17亿元增至20.94亿元,增速达156%。

另外,股份制银行、城商行净利息差呈现下降趋势,部分银行息差收窄幅度还在不断加大。其中,招行净利息差下降8个基点,中信、民生、光大、平安等股份行的净利息差降幅均在20个基点以上。城商行中,宁波银行2017年净利息差上升22个基点,而重庆银行净利息差下降34个基点至1.89%,天津银行、哈尔滨银行、中原银行的净利息差降幅都在50个基点以上。

年报显示,2013年,股份制上市银行延续了50%左右的手续费及佣金净收入增幅水平,其中基数较小的平安银行更是实现高达82.73%的增速。与此同时,该项收入对于银行整体收入贡献度大大提升,大部分银行的该项收入占比达到20%之上,其中民生银行的占比最高,达到25.85%。

面对不良“拐点”是否已经到来的提问,中信银行行长孙德顺在中报业绩发布会上表示:“实体经济好了,我们整体银行资产质量也会好。如果僵尸企业问题都解决了,银行不良贷款可能就到底了。现在不好下拐点的结论。但从趋势上看,整个银行业经营出现的风险事件告诉我们,不良资产控制压力和银行资产损失的现象,可能还需经过一段时期检验。”

此外,民生银行去年代理业务手续费为51.21亿元,增幅为99.03%。

交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊在接受《国际金融报》记者采访时表示,2017年国有银行净息差率先实现企稳回升,是因为国有银行的传统优势——存款基础相对扎实。较高的存款占比使得其受监管影响较小,负债成本相对股份制银行和城商行低,所以在生息资产收益率基本保持稳定的情况下,国有银行的息差优势凸显。而当商业银行资金成本普遍走高时,在存款方面没有优势的城商行和股份制银行付息负债压力有所上升,因此净息差受影响比较大。

展望未来,随着经济调整力度和深度的进一步加大,利率市场化改革、金融脱媒、互联网金融影响进一步显现,银行业的变革和转型将迎来关键时期。在诸多因素挑战之下,多数银行预计利润增速放缓形势仍将持续,其中兴业银行更是在年报中披露,预计该行2014年净利润同比增幅将进一步下降至10.2%水平。在此形势下,“加快转型、强化特色”在各股份制银行的年报中被普遍提及。业内专家分析认为,随着国内商业银行战略定位逐渐走向差异化,同质化竞争的现状有望打破。至于各家银行会形成何种“鲜明的特色”,则仍需拭目以待。

平安证券研报分析认为,从银行半年报情况来看,虽然规模增速的放缓和息差持续收窄对营收的负面影响仍将持续,但资产质量短期企稳的积极信号有助于修正市场对于银行资产质量过度担忧的负面预期。不过,目前银行业资产质量企稳的根基仍不牢固,可持续性仍待后续季度观察。

招行其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元,增长113.8%,其中主要是财务顾问费收入增加15.19亿元。

“未来一段时间内,商业银行正在加快转型,通过大力布局消费金融、科技金融等领域,积极拓展核心负债来源,银行负债端压力也会逐步缓解,同时受宏观经济企稳、融资需求走强等因素影响,贷款利率小幅上行有利于生息资产收益率提高。所以商业银行净息差仍处于企稳改善的阶段。”赵亚蕊称。

招商银行减员最多 民生银行上半年人均薪酬同比下滑最大

中信银行去年担保手续费、理财服务手续费增长速度最快,分别为171.95%、136.11%。

太阳集团娱乐官方网站 ,股份行发力零售

今年上半年,多家银行的员工人数也在悄然减少。业内人士分析认为,银行减员可能是多方面的原因,不能一概而论。其中,包括旨在降低成本的减员、电子化的发展以及员工自己的选择等。

白马和黑马

除了净息差这一主要拉动因素之外,银行业整体趋向零售转型也提升了盈利水平。

招商银行减员数量和比例都位居第一位。根据招商银行半年报,截至2016年6月30日,该行共有在职人员68424人;而在2015年末,该行共有在职人员76192人。按此计算,今年上半年,招商银行员工减少了7768人,降幅为10.2%,其他银行包括国有大行减员比例一般都不超过2%。

几乎所有的银行在手续费增长的贡献表上都提到了银行卡手续费收入。

就在不久前的2017年建行业绩发布会上,建行行长王祖继表示,中国的经济结构进入了调整时期,消费对经济的拉动作用不断增强,因此零售业务、消费金融是建行的一个很重要的战略领域。因此,2017年建行不断推进零售业务优先战略,个人银行业务税前利润占比达到45.95%,较上年提高2.16个百分点。

股份制银行中,减员数量仅次于招商银行的是民生银行,今年上半年民生银行员工人数减少1046人,降幅为1.8%。

从几年前的跑马圈地,到现在深耕市场,在信用卡业务的带动下,各家银行的银行卡手续费收入迎来了收获期,开始快速增长。

2017年,交行个人金融业务实现税前利润253.77亿元,较2016年同比增长23.74%,占当年利润总额的30.5%。

所有银行中,华夏银行增员人数最多,达到1952人,增幅5.70%。兴业、平安、浦发也在上半年扩充了人手,但增幅都不超过2%。有银行高管对媒体表示,一些以小微业务为主的银行,在风控和业务上面可能需要配置更多的员工。

除了上述提到的光大银行、兴业银行和平安银行超过100%的银行卡手续费收入以外,国有大行方面,工行银行卡业务收入285.33亿元,增加50.39亿元,增长21.4%;农行银行卡手续费收入159.29亿元,较上年增加33.70亿元,增长26.8%;中行去年银行卡业务收入增长15.78%;建行银行卡手续费收入257.83亿元,增幅为28.04%;交行银行卡手续费收入为人民币89.16亿元,比上年增加人民币9.58亿元,增幅12.04%。

在股份制银行之中,这一趋势更为明显。零售已成为平安银行、中信银行、招商银行利润增长的重要支撑点。

招商银行回应其2016年上半年员工人数减少相关报道表示:2016年,招商银行按照国家法律法规要求,在劳动用工方式上降低劳务派遣用工占比,并在风险和质量可控的前提下,将原部分派遣人员所从事的非核心业务委托专业服务供应商完成。因此,年报中所披露的含劳务派遣人员在内的人数会出现较2015年末下降的情况。

此外,民生银行银行卡服务手续费86.09亿元,增幅为61.49%;中信银行银行卡手续费56.26亿元,增幅为47.28%;招行银行卡手续费83.09亿元,比上年增加24.84亿元,增长42.64%。

2017年,平安银行零售业务以24%的资产占比,贡献了44%的收入与68%的利润。

据广州日报报道,据统计,一些银行的人均薪酬出现不同程度的下滑。股份行方面,招商银行、浦发银行和中信银行上半年人均薪酬均较去年同期有所增长,不过其余5家上市股份行人均薪酬则出现不同程度的下滑。其中民生、华夏和平安银行上半年人均薪酬分别同比下滑23.2%、15.6%和11.7%。另外,兴业银行下滑4.1%,光大银行下滑1.5%。

2013年,上市银行的中间业务中,还有一批黑马,那就是托管业务。

具体来看,2017年,平安银行零售业务营业收入466.92亿元,同比增长41.72%,在全行营业收入中占比为44.14%。零售业务净利润达到156.79亿元,同比增长68.32%,在全行净利润中占比为67.62%。

民生银行上半年人均薪酬同比下降23.2%至14.6万元,无论是下降幅度还是减少的绝对金额,都位列上市银行第一位。业内人士指出,民生银行薪酬下降与其利润走势相匹配。

除了传统大行在这块业务上的优势地位以外,一些股份制银行开始迎头赶上。虽然统计口径每家银行不同,但是也可以从此类业务增速当中窥见一斑。

中信银行也在年报中称,2017年积极推动零售战略二次转型,零售对该行盈利的贡献显着提升。截至2017年末,中信银行零售银行业务实现营业净收入543.47亿元,比上年增长27.03%,占该行营业净收入的34.68%;零售银行非利息净收入341.72亿元,比上年增长39.69%,占该行非利息净收入的59.88%。

华夏银行人均薪酬的下滑主要是由于该行上半年增加近2000名员工,拉低均值。平安银行人均薪酬虽小幅下降,但该行上半年24.5万元的人均薪酬依旧位列上市股份行第一位。

兴业银行最为明显,去年托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻倍,占比提高4个百分点。招行托管及其他受托业务佣金收入比上年增加25.93亿元,增长56.44%。民生银行托管及其他受托业务佣金97.64亿元,增长51.83%。

武雯对记者表示,预计2018年股份行利润增速仍然高于五大行,但受制于前者在负债端的相对劣势,二者差距将进一步缩小,地方性上市银行预计净利润增速变动不大。

附:2016年A股上市股份行半年报数据

传统大行仍稳步发展,工行资产托管业务收入68.93亿元,增加9.19亿元,增长15.4%,仍占据大佬地位。中行托管和其他受托业务佣金28.74亿元,上涨21.21%。建行托管及其他受托业务佣金收入91.35亿元,增幅为9.01%。农行托管及其他受托业务佣金收入33.38亿元,较上年增加8.43亿元,增长33.8%。

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从同质化到分道扬镳

同质化这种商业银行的通病,在利率市场化的推动下,逐渐难以延续。在中间业务的发展方向上,原来冲向相似领域的银行,现在开始有收有放。

以浦发银行为例,在手续费及佣金净收入同比58.98%的增速下,信用承诺手续费28.32亿元,占比由去年的29.71%下滑至19.43% ,投行类业务手续费25.62亿元,占比提高超过4个百分点;托管业务手续费20.94亿元,占比提高近6个百分点;资金理财手续费13.46亿元,占比提高近6个百分点,银行卡手续费15.41亿元,占比10.57%,下降3个百分点。

此外,其他银行除了收入翻番的业务以外,也在各自领域快速扩张。

工行去年担保及承诺业务收入43.57亿元,增加15.09亿元,增长53%,成为增速最高的中间业务类型。

中行顾问和咨询费收入增长68.26%。中信银行也在顾问和咨询费方面增速较快,去年实现此类收入46.07亿元,增幅为62.73%。

光大银行仍然在理财业务方面发力,理财服务手续费收入22.85亿元,同比增加7.38亿元,增长47.71%。

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